焦点热门:券商观点|新能源周报:新技术、新市场有望超预期

2023-04-03 18:25:17 来源:同花顺iNews

4月3日,太平洋发布一篇电力设备及新能源行业的研究报告,报告指出,新技术、新市场有望超预期。


(资料图)

报告具体内容如下:

行业整体策略:新技术、新市场有望超预期,重视新能源数据经济

根据我们势能分析框架,电动车、光伏等主产业链处于供需松动周期,重视阶段性机会;新技术、新市场处于重要投资窗口期。近期大家关注度较大的是AI+新能源,建议重视国家能源局发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》。

新能源汽车产业链核心观点:

1)上游价格在短期低位,二季度看边际向好。六氟磷酸锂均价较高位已下跌80%,已跌破所有二、三线厂家成本;随着二季度需求边际向好和补库存,边际将有修复。长期需求无需担心,LG将在2025年生产电动汽车用磷酸铁锂电池。

2)继续推荐新技术:钠电池、氢能源、固态电池等。传艺科技(002866)4.5GWh钠电池已投产;台铃集团发布长续航钠电池。

3)重视储能、充电服务等后周期。宁德时代(300750)与HGP达成450MWh电池储能项目供货协议。

光伏产业链核心观点:

1)硅片盈利好于预期,国内外需求向好。在石英砂供应紧缺情况下,硅片报价坚挺,硅片环节盈利持续提升,拥有优质硅片产能以及保供能力强的一体化企业盈利能力好于预期。海外需求持续复苏;随着组件报价的下行,国内需求有望加速启动。

2)推荐电池片新技术产业链。近日,中核6GW组件开标,n型与p型产品价差持续拉大(已达8分/W)。

3)重视辅材和终端市场的中期机会:胶膜产业链、接线盒、电站建设等。光伏天然适合分布式,重视分布式优势公司:近日北京出台光伏新政策,给予分布式光伏补贴支持;三部委发文明确光伏农、林、草地使用规则。

风电产业链核心观点:

1)广西首个海上风电项目(防城港)全面启动。

2)我国首座深远海浮式风电平台(珠海福陆码头)出海。

3)浙江省将建设3个以上百万千瓦级海上风电基地。

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